Unter Federführung von Dr. Christian Schultze hat SKALING die Berliner Aktiengesellschaft ShowHeroes SE beim Erwerb der Traffective GmbH beraten, die durch die Zeitungsverlag Oberbayern GmbH & Co. KG in die ShowHeroes SE eingebracht wurde.
ShowHeroes SE ist ein in Berlin ansässiges, international aufgestelltes führendes Ad-Tech-Unternehmen, das sich auf CTV- und Videowerbelösungen spezialisiert hat. ShowHeroes wurde 2016 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Berlin und ist in Europa, Lateinamerika und Asien tätig.
Die Zeitungsverlag Oberbayern GmbH & Co. KG ist ein der Ippen-Gruppe angehöriges bayerisches Verlagshaus.
Im Zuge des Beteiligungserwerbs brachte die Zeitungsverlag Oberbayern GmbH & Co. KG ihre Anteile an der Traffective GmbH in die ShowHeroes SE ein.
Die Traffective GmbH ist im Bereich programmatischer Werbeplattformlösungen tätig und betreibt die gleichnamige Programmatic-Monetarisierungsplattform. Die Monetarisierungsplattform soll künftig unter der Marke „Traffective by ShowHeroes“ geführt werden. Durch den Zusammenschluss entsteht einer der größten unabhängigen Vermarkter für Publisher in Europa. Insgesamt erreicht das fusionierte Unternehmen fast 2.000 Publisher-Partner, generiert mehr als 25 Milliarden Ad-Impressions und verzeichnet ein kanalübergreifendes Werbevolumen von über 10 Millionen Euro pro Monat.
Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe.
Bei der komplexen Transaktion galt es neben der Beachtung der Vorgaben des Umwandlungssteuerrechts vor allem die komplexen Unternehmensbewertungen vertraglich in Einklang zu bringen.
SKALING Team:
Dr. Christian Schultze (Lead, M&A, Corporate), Dr. Michael Lampert (Corporate, M&A), Dr. Gregor Kübler (Corporate, M&A), Caspar von Schönfels (Steuern), Dr. Julia Kleen (Arbeitsrecht)
https://showheroes.com/showheroes-and-traffective-join-forces/